Conseil financier d’Eeckman lors de son adossement à PatrimOne, participation d’Indigo
Rappel du contexte
Présentation
Fondé il y a plus de 100 ans, Eeckman & Co est un courtier européen opérant dans le secteur de l’assurance d’œuvres d’art
La société se positionne comme un des leaders du marché en Belgique mais aussi en France, en Suisse et à Monaco
Les activités de l’entreprise se répartissent autour de 2 axes complémentaires : le courtage et la souscription. Eeckman & Co dispose de contrats stratégiques clés avec les principaux assureurs internationaux (Lloyd’s, Axa, Ergo et Hiscox)
La société se focalise sur 3 catégories de clients : les collectionneurs d’art, les musées publiques et les professionnels de l’industrie de l’art
L’entreprise familiale dirigée par Éric et Marc Hemeleers compte c. 15 salariés
Opération
En 2020, Patrim’One a réalisé une opération LBO avec le fonds de dette Indigo Capital
Dans ce contexte, les actionnaires de Eeckman & Co ont initié des discussions autour d’une opération (i) d’acquisition de leurs titres par Patrim’One et (ii) de réinvestissement d’une partie de leurs « proceeds » dans l’entité consolidée
Valeur ajoutée apportée par Scalene Partners
Scalene Partners a accompagné Eeckman & Co en plaçant les intérêts et les besoins du client au centre de l’opération
Grâce à la mise en place d’une structuration financière complexe et sur- mesure, les actionnaires ont cédé leurs titres à une valorisation calquée sur le LBO Patrim’One / Indigo et ont pu réinvestir dans l’entité consolidée afin d’en devenir actionnaire minoritaire significatif