Eeckman & Co

January
2021
Assurance
Sell Side

|

Financement

Conseil financier d’Eeckman lors de son adossement à PatrimOne, participation d’Indigo

Rappel du contexte


Présentation

  • Fondé il y a plus de 100 ans, Eeckman & Co est un courtier européen opérant dans le secteur de l’assurance d’œuvres d’art
  • La société se positionne comme un des leaders du marché en Belgique mais aussi en France, en Suisse et à Monaco
  • Les activités de l’entreprise se répartissent autour de 2 axes complémentaires : le courtage et la souscription. Eeckman & Co dispose de contrats stratégiques clés avec les principaux assureurs internationaux (Lloyd’s, Axa, Ergo et Hiscox)
  • La société se focalise sur 3 catégories de clients : les collectionneurs d’art, les musées publiques et les professionnels de l’industrie de l’art
  • L’entreprise familiale dirigée par Éric et Marc Hemeleers compte c. 15 salariés

Opération

  • En 2020, Patrim’One a réalisé une opération LBO avec le fonds de dette Indigo Capital
  • Dans ce contexte, les actionnaires de Eeckman & Co ont initié des discussions autour d’une opération (i) d’acquisition de leurs titres par Patrim’One et (ii) de réinvestissement d’une partie de leurs « proceeds » dans l’entité consolidée

Valeur ajoutée apportée par Scalene Partners


  • Scalene Partners a accompagné Eeckman & Co en plaçant les intérêts et les besoins du client au centre de l’opération
  • Grâce à la mise en place d’une structuration financière complexe et sur- mesure, les actionnaires ont cédé leurs titres à une valorisation calquée sur le LBO Patrim’One / Indigo et ont pu réinvestir dans l’entité consolidée afin d’en devenir actionnaire minoritaire significatif