Rappel du contexte

Présentation

• Lancé en 2019, DNG est un cabinet de conseil en stratégie et opérations dédié entièrement au secteur Consumer
• Fondé sur l’excellence et l’indépendance, alliées aux compétences conseil complètes, DNG apporte toute son expertise dans la réussite des projets stratégiques (Diversification ,Direct-to-Consumers, e-commerce, M&A, Go to market, etc.) de ses clients ainsi que dans leur mise en œuvre opérationnelle
• DNG a également développé un écosystème offrant un accompagnement 360° de ses clients à travers une adjonction des compétences, la diffusion des bonnes pratiques et l’intensification des effets de réseaux‍
  

Opération

• En 2022, le cabinet de conseil Eleven Strategy a pris une participation majoritaire dans DNG, aux côtés de son fondateur et CEO, Vincent Redrado
• Vincent Redrado et ses managers souhaitaient reprendre la majorité du capital de DNG, et y faire entrer un fonds d'investissement afin de soutenir une phase de développement accéléré dans une dynamique de forte croissance et de rentabilité de la société depuis plusieurs années
• L’opération a suscité un vif intérêt de la part d’un grand nombre d’acteurs du Private Equity et de banques, notamment au regard du financement de l'apport des managers leur permettant de monter au capital
• Le fonds d’investissement MBO+, via sa stratégie Flex, a pris une participation minoritaire dans DNG avec un investissement composé majoritairement d'instruments non-dilutifs. Cette structuration, particulièrement favorable au management, a été sélectionnée à l'issu d'un process hautement compétitif au sein duquel de nombreux investisseurs se sont positionnés

Accompagnement Scalene Partners

• Connaissance approfondie du secteur du conseil et de l'écosystème consumer, mise en avant des leviers de croissance de la société et de son positionnement clé dans un marché hautement concurrentiel
• Mise en place de la structuration de l'opération dans un enjeu triple de i) sortie de l'actionnaire historique, ii) montée au capital de managers clés, et iii) prise de participation minoritaire d'un fonds d'investissement
• Lenders education, organisation du process de financement LBO et du financement de l'apport des managers clés
• Négociation de la documentation juridique et bancaire, de la gouvernance et de la structuration de l’offre finale